THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

(Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 344/UBCK-GCN do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày  17/10/2008)

1. Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG
2. Địa chỉ trụ sở chính: Quốc lộ 13, Ấp Hòa Lân, Xã Thuận Giao, Huyện Thuận An, Tỉnh Bình Dương
3. Số điện thoại: (0650) 3822602    Số fax : (0650) 3823922
4. Vốn điều lệ hiện tại: 70.000.000.000 đồng
5. Số cổ phiếu hiện tại đang lưu hành: 7.000.000 cổ phiếu
6. Cổ phiếu chào bán:

     -         Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Khoáng Sản và Xây Dựng Bình Dương (BIMICO)

     -         Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

     -         Mệnh giá: 10.000 đồng

     -         Số lượng đăng ký chào bán: 3.700.000 cổ phiếu

           §         Đối tượng 1 : Cổ đông hiện hữu     3.500.000 cổ phiếu

           §         Đối tượng 2 : Cán bộ chủ chốt          200.000 cổ phiếu

7. Khối lượng vốn cần huy động: 74.000.000.000 đồng
8. Mục đích huy động vốn: Qua đợt chào bán cổ phần ra công chúng, Công ty huy động vốn để đáp ứng các nhu cầu đầu tư sau đây:

          ·        Khu B Khu công nghiệp Đất Cuốc         : 42.500.000.000 đ

          ·        Đầu tư khai thác Mỏ đá Tân Mỹ            : 15.000.000.000 đ

          ·        Đầu Tư nhà máy Xử lý nước thải khu A: 16.500.000.000 đ

9. Phương thức chào bán:

          -         Đối tượng 1:  Theo phương thức thực hiện quyền với tỷ lệ 2:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được 01 quyền mua và cứ 02 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phiếu phát hành thêm.

          Số cổ phiếu thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị (Ví dụ: cổ đông A hiện đang sở hữu 2.003 cổ phiếu khi thực hiện quyền mua sẽ được mua thêm 2.003 : 2 = 1001,5 cổ phiếu, làm tròn là 1001 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ là 0,5 cổ phiếu).

          Số cổ phiếu lẻ và số cổ phiếu cổ đông thực hiện quyền không hết sẽ do HĐQT quyết định đối tượng bán và giá bán, nhưng đảm bảo không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

          Quyền mua chỉ được phép chuyển nhượng 01 (một) lần.

          Giá chào bán : 20.000 đồng/cổ phần.

          -         Đối tượng  2: Công ty phát hành cho các cán bộ chủ chốt (bao gồm thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, Ban Tổng Giám Đốc và một số cán bộ với số lượng 200.000 cổ phần. Danh sách và tiêu chuẩn phân phối sẽ do Hội Đồng Quản Trị Công ty ra quyết định và công bố dựa trên các chỉ tiêu sau : 

          Cổ phiếu phân phối cho cán bộ chủ chốt chỉ được phép chuyển nhượng sau 02 (hai) năm kể từ ngày phân phối cổ phiếu.

          ·      Là những cán bộ có năng lực.

          ·      Có kinh nghiệm, kỹ năng quản lý sản xuất.

          ·      Có kinh nghiệm quản trị điều hành

          ·      Có khả năng tư vấn quản trị tài chính, đầu tư tài chính

          ·      Có kỹ năng tìm kiếm, tư vấn các cơ hội, dự án đầu tư mới.

           Giá phát hành : 20.000 đồng / cổ phần 

10. Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần Chứng khoán Đệ Nhất
11. Ngày chốt danh sách cổ đông : 16 giờ, ngày 31 tháng 10 năm 2008
12. Thời hạn chuyển nhượng quyền mua : từ ngày 03/11/2008 đến ngày 24/11/2008.
13. Thời hạn nộp tiền : từ ngày 10/11/2008 đến ngày 12/12/2008 
14. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu và công bố Bản Cáo Bạch :

          ·         Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Đệ Nhất.

                 Địa chỉ: Số 9, Hoàng Văn Thụ, Khu Đô Thị Chánh Nghĩa, Thị xã Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.

                  Điện thoại: 0650. 3832614-832615    Fax: 0650. 3832616

           ·         Chi Nhánh Công Ty Cổ phần Chứng Khoán Đệ Nhất tại TP. Hồ Chí Minh.

                  Địa chỉ: Số 521 Hồng Bàng, Phường 14, Quận 05, TP Hồ Chí Minh.

                  Điện Thoại: 08. 38537923            Fax: 08.38537932

            ·         Công ty cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (BIMICO)

                   Địa chỉ: Quốc lộ 13, ấp Hòa Lân, xã Thuận Giao, Huyện Thuận An, Tỉnh Bình Dương.

                   Điện thoại: 0650.3822602                 Fax: 0650.3823922 

15. Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu :

          -         NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG

                Địa chỉ trụ sở chính : Số 37, đường Bác Sĩ Yersin, Thủ Dầu Một, Tình Bình Dương.

                 Số điện thoại : 0650.3822765

                Tài khoản      : 650.10.00.016056.8                                     

16. Trong đợt chốt danh sách cổ đông này, Công ty sẽ chi trả cổ tức đợt 1 năm 2008 bằng tiền mặt với tỷ lệ 13.5% (1.350đồng/cổ phiếu).

          Thời gian chi trả cổ tức: từ ngày 10/11/2008 đến ngày 12/12/2008

          Địa điểm chi trả cổ tức: Văn phòng Công ty

          Địa chỉ: Quốc lộ 13, ấp Hòa Lân, xã Thuận Giao, Huyện Thuận An, Tỉnh Bình Dương.

          Điện thoại: 0650.3822602                          Fax: 0650.3823922 

             Công ty Cổ phần Khoáng Sản và Xây Dựng Bình Dương

               Chủ tịch Hội đồng quản trị

                 Trần Đình Hải